汉朝陈大军于东线，使得齐、吴二国皆遣大将统兵守护于两国边境，，严防汉军攻打。洪武皇帝一心想光复汉朝，但是其所受教育思想，乃是量力而为，切不可行无用之兵！因此，在没有切实的时机，或者国库不是充裕到了一定程度，他便只是遣边防军不时骚扰一下敌军边境之城，讨阵数日，胜负不论，便返回以作休养。如此一来，交州军马大都督张任竟然攻下了始兴城，将交州大军分别布施到了零陵、桂阳、始兴三城。
使得吴国军民大都督周瑜不得不遣大军往衡阳等地驻守，吴军新生将领陆逊统兵前往始兴，欲夺回城池。
哪知汉军交州军马副都督许洋，陈军城外，一番交战连连斩杀了陆逊麾下大将五六员，随后于城中拒不出战。
半月之后，许洋又遣麾下骑兵截击了陆逊的运粮队；张任使麾下骁骑将军周永统兵万余与许洋合击，击溃了陆逊之兵。
陆逊兵败，周瑜才使大军驻守延平一带。
三国之间，遂处于一种休养生息之状。
然而，世间似乎没有一刻平静之时。三国交战告一段落，可是齐国后院又起大火。
洪武七年，曹操欺主之行为日益显露。
九月秋猎，天子袁谦取弓射鹿不中。曹操竞夺其弓而射之，鹿中其箭。众兵皆呼万岁，曹操挡于小皇帝袁谦身前，尽受之。小皇帝敢怒不敢言。
岁末，曹操使荀彧逼宫，册封曹操为魏公，加九锡，持节钺。时下曹操在齐国之中，权势颇大。
洪武八年，曹操立长子曹昂为储，册封其为前将军，统领齐国十万禁军。
然，曹昂非曹操长妻所生，其母乃是曹操长妻丁氏的侍女，为曹操所纳妾氏。因丁氏无子，故其年幼时为丁氏所养。后丁氏亡故，放回曹操身边。其文韬武略颇为精通，常常为曹操独挡一面，被曹操所喜爱。亦是得曹操麾下众将和谋士荀彧、程昱等人所拥戴。
其弟曹丕，乃曹之后妻卞氏所生。丁氏亡故，卞氏扶正。故，曹操之嫡长子应该是曹丕。因此，曹丕时常为了储君之位绞尽脑汁，亦是经常诅咒曹昂为何不战死沙场。他与曹操身前谋士许攸、沮授、陈琳等人相交较深，常常向其问计。
是故，曹昂与曹丕二人争宠便暗中各较其劲儿。就连曹操的诸多儿子也以二人为首，分成了两个党派。曹彰、曹熊二人遂与曹丕同为卞氏夫人所生，但是却站在了曹昂这边。而曹丕那面都是那些平日里喜欢舞文弄墨的兄弟，亦其弟曹植为首者，如曹林、曹衮、曹乘、曹整、曹京、曹均、曹棘、曹徽、曹茂等。而曹昂一边则是那些平日里喜欢舞刀弄枪者，以曹彰为首者，如曹铄、曹熊、曹冲、曹据、曹宇、曹上、曹彪、曹勤、曹琁、曹峻、曹矩、曹干等。
岁末，曹操染恶疾，救治无效，薨。曹昂继承魏公，引禁军逼宫，使小皇帝袁谦加封曹操为魏王，行帝王葬礼。
因曹昂掌握兵权，曹丕遂向曹昂低头，以示臣服。
曹昂遂纳其所用。
洪武帝闻报，曹操病故，大喜，遂往乾宁宫请示太上皇出兵讨曹。
太上皇刘骞明示其，天下为汝之天下，为帝者当以天下为重；国之不整何为国，汝当如何君临天下乎？
洪武帝遂使左丞相诸葛亮挂帅，使徐漠、韩飞、薛立、土盎、张苞、关兴、关索、赵统为副将，统军十五万，入豫州，出武平，攻打齐国梁郡、商丘两地。
又使豫州军马大都督张绣起兵攻打吴国涂中、临淮两郡。
又使荆州军马大都督黄叙起兵攻打吴国汉阳、乌林两地。
又使交州军马大都督张任起兵攻打吴国庐陵。
又使并州军马大都督马超起兵攻打齐国壶关、中山国长城两地。
三方势力和平共处了三年之久，汉朝再次兵出五路同时讨伐二国。乃是汉相诸葛亮提出的军强势当以分而击之，而敌亦分而敌之，是故显强弱也！
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